Китай, 1926 год. Страна переживает тяжелые времена, стремясь к объединению через революционные изменения. В это бурное время в Шанхай прибывает Джейк Хольман, механик, который был переведен на американскую канонерку «Сан Пабло», работающую на реке Янцзы. Джейк — высококлассный специалист в своей области, который предпочитает сосредотачиваться на технических аспектах своей работы, а не погружаться в политические разборки и принятие сложных решений.
Однако обстоятельства, складывающиеся вокруг него, заставляют Джейка пересмотреть свои взгляды и принципы. На фоне политических волнений и социальных изменений, он начинает осознавать, что его жизнь и работа неразрывно связаны с судьбой страны. Взаимодействие с местными жителями и другими иностранцами открывает ему глаза на реалии, с которыми сталкивается Китай.
Джейк оказывается в центре конфликтов, которые требуют не только профессиональных навыков, но и моральной ответственности. Он понимает, что, оставаясь в стороне, он не сможет игнорировать происходящее вокруг. В результате, его жизнь меняется, и он начинает принимать участие в событиях, которые формируют будущее страны. Это превращение становится для него не только вызовом, но и возможностью найти свое место в мире, где его знания и умения могут сыграть важную роль.