Главный герой — неудачливый риелтор по имени Дима, который сталкивается с множеством трудностей в жизни: на работе, в отношениях с родителями и девушками. Он так устал от своих проблем и хочет стать кем-то другим, что судьба предоставляет ему уникальную возможность. Дима получает от эксцентричного ученого загадочный прибор, называемый Превращателем, который способен менять облик человека на любой другой.
В стремлении улучшить свою жизнь, Дима начинает экспериментировать с прибором и принимает образы двенадцати различных персонажей. Однако вскоре он оказывается втянутым в череду забавных и комичных ситуаций, когда прибор выходит из-под контроля и начинает самостоятельно изменять его облик. Постоянные превращения ставят Диму перед опасностью быть разоблаченным, и он оказывается в затруднительном положении.
Тем не менее, в этом хаосе Дима начинает разбираться в своих настоящих проблемах и, постепенно, открывает для себя истинную сущность. Он осознает, что внутри него скрыт добрый и умный человек, который способен восстановить отношения с родителями, вернув им утраченную страсть, построить успешную карьеру и найти настоящую любовь. Пройдя через все эти испытания, Дима не только преодолевает свои внутренние преграды, но и находит путь к самосовершенствованию. В конечном итоге, его приключения становятся не просто комедией, а настоящим уроком о том, как важно принять себя и научиться жить в гармонии с окружающим миром.