Лейтенант Чон Джэ-гон занимается расследованием убийства, связанным с подозреваемым Пак Чун-гилем. Он уверен, что Чун-гиль вскоре свяжется со своей любовницей Ким Хе-гён, работающей мадам в баре. Чтобы установить контакт с ней и выяснить местонахождение подозреваемого, Джэ-гон решает внедриться в окружающую их среду. Он притворяется бывшим однокурсником Чун-гиля и устраивается работать в тот же бар, где Хе-гён проводит много времени.
Постепенно Джэ-гон начинает завоевывать доверие Хе-гён, общаясь с ней и участвуя в жизни заведения. Его план заключается в том, чтобы получить как можно больше информации о Чун-гиле и его связях. В процессе работы в баре он сталкивается с различными персонажами и погружается в мир, полный тайн и опасностей. Хе-гён, не подозревая о настоящих намерениях Джэ-гона, начинает открываться ему, делясь своими переживаниями и секретами.
С каждой встречей Джэ-гон все больше осознает, что его задача не так проста, как казалось изначально. Он начинает испытывать симпатию к Хе-гён и понимает, что её жизнь полна сложностей. Это вызывает у него внутренний конфликт: с одной стороны, он обязан выполнить задание, а с другой — он не хочет навредить женщине, которая оказалась втянутой в опасную игру. В итоге Джэ-гон оказывается на грани, где его профессиональные обязательства сталкиваются с личными чувствами, и ему предстоит сделать сложный выбор.