Действие картины разворачивается на фоне событий Великой Отечественной войны. Группа советских разведчиков захватывает немецкого офицера, который должен быть использован для выполнения диверсионной миссии в Карпатах. Однако вместо этого решают отправить своего агента по имени Мишель, который отлично подготовлен для выполнения этой опасной задачи.
Мишель, обладая необходимыми навыками и опытом, начинает готовиться к операции. Он должен внедриться в немецкие ряды, чтобы собрать информацию и подорвать планы противника. На протяжении фильма зритель наблюдает за его сложными взаимодействиями с местными жителями и военными, а также за тем, как ему удается маскироваться под немецкого офицера.
В процессе выполнения задания Мишель сталкивается с различными трудностями: ему нужно не только сохранить свою личность в тайне, но и наладить контакты с местными партизанами, которые могут помочь ему в осуществлении задуманного. Каждый шаг требует осторожности и хладнокровия, так как на кону стоит не только его жизнь, но и успех всей операции.
С развитием событий напряжение нарастает, и Мишель осознает, что его действия могут иметь серьезные последствия. В конечном итоге, он оказывается перед выбором, который может изменить ход войны. Фильм затрагивает темы преданности, мужества и жертвенности, показывая, как в условиях войны каждый поступок может повлиять на судьбы многих людей.
