С приближением Рождества, юные Мария и Фритц получают подарки от своего крестного. Мария находит под ёлкой куклу Щелкунчика, которая выглядит так, будто может ожить. Девочка, впечатленная игрушкой, начинает думать, что Щелкунчик ей улыбается.
Ночью, проснувшись, Мария становится свидетельницей необычного зрелища: в её комнате разворачивается битва между армией игрушечных солдатиков, возглавляемых Щелкунчиком, и войском мышей, которым командует Мышиный король. Щелкунчик одерживает победу и предлагает Марии отправиться в волшебную страну, полную чудес, где время останавливается и хочется остаться навсегда.
В волшебной стране Мария и Щелкунчик живут в великолепном замке, наслаждаясь счастливыми моментами. Однако это спокойствие нарушает Мышиный король, который решает отомстить и вновь нападает на замок. Он собирает свою армию, чтобы покончить с враждой раз и навсегда.
Теперь Марии и Щелкунчику предстоит объединить силы, чтобы защитить свой дом и отразить атаку врага. В этом волшебном мире дружба, смелость и верность становятся важнейшими качествами, которые помогут им справиться с угрозой и сохранить мир в их жизни.
