Год назад Аарон потерял свою жену и теперь сам воспитывает 12-летнего сына Тейта. Мальчик страдает от гемофилии и тяжело переносит утрату матери, что добавляет беспокойства его отцу. В школе Тейту не везет: одноклассники его дразнят, и однажды, упав, он получает травму носа. Это приводит к госпитализации и необходимости переливания крови. Аарон в этот момент испытывает сильное беспокойство за сына, который и без того переживает трудные времена.
Неожиданно после процедуры Тейт начинает стремительно восстанавливаться. Его нос заживает быстрее, чем ожидалось, а зрение значительно улучшается. Более того, мальчик обретает удивительные силы и ловкость, что вызывает у Аарона одновременно восторг и тревогу. Отец начинает задаваться вопросами о том, что происходит с его сыном, и как это связано с недавним переливанием крови.
Аарон сталкивается с трудным выбором: принять новые способности Тейта или попытаться найти объяснение этому феномену. Он понимает, что их жизнь уже никогда не будет прежней, и теперь ему предстоит разобраться в том, как справиться с новыми вызовами, которые возникли в их жизни. С каждым днем отношения между отцом и сыном становятся все более сложными, и Аарон осознает, что ему необходимо защитить Тейта не только от внешнего мира, но и от самого себя.
