Действие фильма разворачивается в Германии 1931 года, когда Эрих Кестнер, известный детский писатель, уже завоевал популярность благодаря своему бестселлеру "Эмиль и детективы". На основе этой книги планируется создание фильма, и Кестнер находит дружбу с молодым сиротой Хансом, который получает главную детскую роль. Для Эриха, не имеющего своих детей, Ханс становится не только близким другом, но и воплощением его литературного героя.
Однако в стране нарастают политические волнения: к власти приходят нацисты, и произведения Кестнера попадают под запрет. Это событие сильно сказывается на жизни писателя и его отношений с Хансом. Мальчик, находясь под влиянием новых идеологий, решает вступить в Гитлерюгенд, что становится серьезным ударом для их дружбы. Кестнер сталкивается с печальной реальностью, когда его творчество и взгляды на жизнь оказываются под угрозой, а его связь с Хансом начинает разрушаться.
Фильм исследует темы дружбы, преданности и борьбы с тоталитаризмом, показывая, как внешние обстоятельства могут повлиять на личные отношения. В условиях политических репрессий и культурного давления Кестнер пытается сохранить свою идентичность и верность своим принципам, даже когда мир вокруг него начинает меняться. История наполнена эмоциональными моментами, подчеркивающими ценность человеческих связей в трудные времена.
