В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ контролирует почти все аспекты жизни местных жителей. Один из его преданных помощников — полицейский детектив Хан До-гён. Он выполняет грязные поручения мэра, устраняя нежелательных свидетелей и подкупая нужных людей, получая взамен финансирование на лечение своей тяжело больной жены.
Во время одной из таких операций Хан случайно убивает своего коллегу, что приводит к непредвиденным последствиям. Чтобы скрыть свое преступление, он сваливает вину на наркомана, которому только что заплатил за устранение свидетеля. Однако прокурор Ким Чха-ин, узнав о случившемся, начинает давить на Хана, заставив его записывать все разговоры с мэром.
Теперь детектив оказывается в сложной ситуации, когда он вынужден маневрировать между мэром и прокурором, которые оба представляют собой опасных хищников. Хан понимает, что его жизнь и жизнь его жены находятся под угрозой, и он должен найти способ выбраться из этой запутанной и опасной игры, прежде чем станет жертвой собственных действий. В этом мире, полном предательства и коррупции, он сталкивается с трудным выбором, который может изменить его судьбу навсегда.