В 60-е годы в Америке, когда расовые предрассудки все еще оказывали значительное влияние на общество, белый шериф из небольшого городка сталкивается с необходимостью сотрудничества с темнокожим детективом из Филадельфии. Их совместная работа начинается с расследования жестокого убийства, которое потрясает местное сообщество.
С самого начала между ними возникает напряжение, продиктованное не только расовыми различиями, но и диаметрально противоположными характерами и стилями работы. Шериф, привыкший к традиционным методам, и детектив, обладающий более современным подходом, оказываются в ситуации, где их личные предвзятости и стереотипы становятся серьезным препятствием на пути к раскрытию преступления.
В ходе расследования их разногласия становятся все более явными, и они начинают воспринимать друг друга как соперников. Однако по мере того как они углубляются в дело, становится очевидно, что только совместные усилия смогут привести к разгадке. Параллельно с поисками улик и допросами свидетелей, шериф и детектив вынуждены пересмотреть свои взгляды друг на друга и на мир в целом.
В конечном итоге, их противостояние становится не только борьбой за раскрытие преступления, но и путем к пониманию и принятию различий. Объединив свои силы, они начинают приближаться к разгадке, показывая, что даже в условиях глубоких предрассудков возможно найти общий язык и работать ради общей цели.
