На фестивале фейерверков японская старшеклассница Миё переживает трудные времена из-за развода родителей и чувства несправедливости вокруг. В момент отчаяния она выражает желание, чтобы мир исчез, и в этот критический момент встречает таинственного продавца. Он дарит ей волшебную маску, позволяющую превращаться в белую кошку.
В новой форме Миё начинает проводить время с одноклассником Кэнто, который, несмотря на её попытки обратить на себя внимание, продолжает игнорировать её. Это превращение открывает для неё новые возможности и позволяет взглянуть на мир с другой стороны. Она наслаждается свободой и беззаботностью, которые приносит жизнь кошки, однако вскоре её весёлые приключения становятся омрачены преследованием загадочного незнакомца с фестиваля.
Этот человек пытается убедить Миё остаться в образе кошки навсегда, предлагая ей новую реальность, где она сможет избежать всех проблем и страданий, с которыми ей приходится сталкиваться как человеку. Постепенно Миё начинает осознавать, что, хотя жизнь в образе кошки может быть заманчивой, она всё же должна разобраться со своими истинными чувствами и преодолеть трудности, с которыми сталкивается в своей жизни.
Фильм исследует темы самоидентификации, борьбы с внутренними демонами и выбора между бегством от реальности и принятием своей судьбы. Миё предстоит сделать важный выбор, который изменит её жизнь навсегда.
