Действие фильма разворачивается в Династии Шан, примерно в 1000 году до нашей эры. В это время коварная девятихвостая лиса, принявшая облик наложницы императора, захватила власть, но после долгих лет войны была побеждена. Отважный воин по имени Цзян Цзыя поднялся по небесной лестнице, чтобы уничтожить демона и обрести бессмертие. Однако, когда он столкнулся с лисой, она показала ему образ девушки, чья судьба была связана с её. Не в силах погубить невинную, Цзян Цзыя оказался под подозрением, и все решили, что он попал под влияние злого духа.
Прошло десять лет, и воин, лишенный части своих сил, вновь встречает ту загадочную девушку. Её зовут Сяо Цзю, и она ничего не помнит о своём прошлом. Более того, её внешность наводит на мысли о демоне-лисе. Вместе они отправляются в опасное путешествие к горе Юду, где Сяо Цзю надеется восстановить свои воспоминания и понять, кто она на самом деле.
На протяжении их приключения они сталкиваются с множеством испытаний и открывают тайны, которые могут изменить их жизни. Цзян Цзыя должен преодолеть свои внутренние демоны и найти силы, чтобы защитить Сяо Цзю, в то время как она пытается разобраться в своей истинной сущности. Их путь полон опасностей, но также и возможностей для роста и самопознания. В конечном итоге, их судьбы переплетаются, и они должны решить, что для них важнее: исполнение личных желаний или спасение мира от древнего зла.
