Уоррен, страдающий от зависимости к алкоголю и наркотикам, получает печальную новость о смерти своей бывшей подруги. У них был общий ребенок, и теперь ему предстоит выяснить, действительно ли он является его отцом. В поисках ответов Уоррен направляется в Мексику.
На своем пути он останавливается в маленьком городке, где когда-то процветала охота на буйволов. Однако, когда стада животных исчезли, местные жители стали искать другие способы заработка и переключились на более темные аспекты жизни. Они начали охотиться на тех, кто оказался в уязвимом положении.
Городок полон странных персонажей и мрачных тайн, и Уоррен постепенно погружается в эту атмосферу. Он сталкивается с местными жителями, которые живут по своим правилам, и начинает осознавать, что его собственные демоны не оставляют его в покое. В процессе своего путешествия он пытается разобраться в своих чувствах, а также в том, что значит быть отцом, несмотря на свое непростое прошлое.
С каждым днем, проведенным в этом мрачном месте, Уоррен все больше осознает, что его жизнь нуждается в переменах, и он должен сделать выбор, который изменит его судьбу. Вопрос о том, сможет ли он справиться со своими внутренними конфликтами и стать тем, кто нужен ребенку, становится для него решающим.