В школьной лаборатории на уроке биологии два изгоя, толстая и неуклюжая Джилл и одноглазый Мэтт, оказались в одной паре, так как никто не хотел работать с ними. Сначала между ними не возникло особого понимания, но общая судьба заставила их завести разговор. Оба чувствовали себя изолированными, и вскоре они начали делиться своими переживаниями, постепенно находя общий язык.
Ситуация меняется, когда к ним присоединяется Элмо, открытый гей, который также не вписывается в школьные стандарты. Его яркая личность и уверенность в себе привносят новое дыхание в их компанию. Теперь трое друзей, каждый из которых сталкивается с собственными трудностями, начинают поддерживать друг друга, создавая крепкую связь.
Их дружба становится важной частью их жизни, помогая справляться с насмешками и предвзятым отношением окружающих. Вместе они начинают принимать свои отличия и учатся гордиться тем, кто они есть, что в итоге меняет их восприятие себя и окружающего мира. Этот процесс самопринятия и формирования настоящей дружбы становится основой их новых приключений и испытаний в школьной жизни.