На протяжении многих лет местный житель Мистер Мичем развлекал детей захватывающими рассказами о страшном драконе, который якобы жил на севере, в глубине леса. Для его дочери Грейс эти истории казались простыми выдумками, пока однажды она не встретила в лесу мальчика по имени Пит. Пит провел большую часть своей жизни в дикой природе, не имея ни дома, ни семьи, но у него есть удивительный друг – огромный зеленый дракон по имени Эллиот.
Заинтригованная необычной встречей, Грейс решает узнать больше о Пите и его загадочном друге. Она хочет выяснить, как мальчик оказался в лесу, где он живет, и что на самом деле произошло с его семьей. Грейс начинает исследовать окрестности, пытаясь понять, как легенды о драконе могут быть связаны с реальностью.
По мере того как Грейс и Пит сближаются, она начинает осознавать, что мир, в котором они живут, полон чудес и тайн. Эллиот оказывается не только другом Пита, но и существом, способным на удивительные поступки. В процессе своих исследований Грейс открывает не только секреты о драконе, но и о том, что значит иметь семью и настоящую дружбу.
История Пита и Эллиота становится для Грейс важным уроком о вере в чудеса и о том, что даже самые невероятные истории могут быть правдой. В конечном счете, это путешествие меняет не только её восприятие мира, но и её отношения с окружающими.
