Янь Шисань, известный мастер фехтования, стремится не только к признанию, но и к тому, чтобы превзойти своего единственного соперника — Се Сяофэна. Однако найти последнего оказывается непростой задачей. Когда Шисань наконец обращается к отцу Сяофэна, тот сообщает, что его сын мертв, и показывает могилу. Эта новость становится для Яня большим ударом, и он теряет смысл жизни. В результате он погружается в алкоголь и, разочарованный, начинает думать о самоубийстве.
Шисань выбирает гроб и находит место для своего последующего упокоения на ближайшем кладбище. В этот момент его останавливает местный крестьянин, который, увидев его намерения, начинает разговор. Этот неожиданный поворот событий заставляет Яня задуматься о своей жизни и о том, чего он действительно хочет достичь. Разговор с простым человеком пробуждает в Шисане новые чувства и мысли. Он понимает, что жизнь все еще полна возможностей и что он не должен сдаваться.
По мере того как он начинает переосмыслять свои цели, в нем вновь загорается желание стать сильнее и найти своего соперника. Это внутреннее преображение помогает ему осознать, что борьба — это не только физическое сражение, но и путь к самопознанию и самосовершенствованию. Янь Шисань решает, что будет искать свой путь, чтобы вновь стать мастером меча и найти истинный смысл своего существования.
