Путешествие за священными писаниями продолжается, и монах Тан Саньцзан сталкивается с множеством трудностей на своем пути. В его снах он видит, как они достигают своей цели и получают благословение от Богов. Однако реальность оказывается далекой от идеала: чтобы прокормить свою необычную команду, им приходится выступать перед публикой на базаре. При этом монаху необходимо следить за тем, чтобы Царь обезьян не причинил вреда местным жителям своим неистовым поведением.
Отношения между монахом и Царем обезьян полны напряженности и взаимных угроз, что делает их сотрудничество достаточно сложным. Несмотря на это, они понимают, что им необходимо объединить усилия, ведь на их пути постоянно подстерегают хитрые демоны, готовые воспользоваться любой возможностью, чтобы напасть на путников. В этом опасном путешествии также участвуют свинья и речной дракон, которые становятся важными союзниками в борьбе с надвигающимися угрозами.
Каждый из членов команды приносит свои уникальные способности, что помогает им справляться с различными испытаниями. Несмотря на постоянные конфликты и недопонимания, их объединяет общая цель — достичь священных писаний. В конечном итоге, только работая вместе, они могут преодолеть все преграды и противостоять темным силам, которые стремятся помешать их миссии.