В далёком царстве жил Царь Еремей, который вместе со своими тремя сыновьями занимался важными делами. Основное время он проводил, создавая мемуары о своих вымышленных подвигах, оставляя сыновей без должного внимания. Однажды на границе царства появилось ужасное существо, известное как Чудо-Юдо. Увидев угрозу, Царь призвал своих сыновей, чтобы они отправились на бой с этим чудовищем и увеличили славу царского рода.
Однако, пока два старших сына предавались сну, младший, Иван, вступил в схватку с Чудо-Юдо. В процессе борьбы Иван узнал, что из соседнего царства пропала Царевна Варвара. Понимая, что нужно действовать, он решил отправиться на её поиски, прихватив с собой Чудо-Юдо – на всякий случай, вдруг оно окажется полезным в дороге.
Иван не догадывался о том, что дракон, с которым он сражался, на самом деле не такой, каким кажется. В процессе их путешествия раскрываются неожиданные тайны, и Чудо-Юдо становится не просто врагом, а важным спутником. Это приключение наполнено испытаниями и открытиями, которые изменят представление Ивана о добре и зле, а также о настоящей дружбе. В итоге, ему предстоит не только вернуть Царевну, но и понять, кто на самом деле является его союзником, а кто врагом.
