Фильм рассказывает о судьбе бывшего советского разведчика, который в 80-х годах был вынужден покинуть родину. В 90-е, когда в России происходят значительные изменения, он пытается найти выход из сложной ситуации, сталкиваясь с множеством трудностей. Герой не ожидает, что кто-то сможет ему помочь, и его жизнь становится настоящим испытанием.
Во время своих попыток справиться с возникшими проблемами, он пересекается с российскими и американскими спецслужбами, которые занимаются борьбой с наркоторговлей. Параллельно он оказывается вовлечённым в мир преступников, связанных с наркобизнесом, что ещё больше усложняет его положение.
В его жизни появляется Наташа — привлекательная сотрудница таможни, которая неожиданно начинает испытывать к нему чувства. Наташа оказывается в сложной ситуации, пытаясь разгадать личность загадочного Фила Маковского, который скрывает свои истинные намерения и прошлое.
Фильм затрагивает темы предательства, доверия и поиска своего места в мире, где старые правила перестают действовать. Главный герой проходит через множество испытаний, сталкиваясь с моральными дилеммами и рисками, которые ставят под угрозу не только его жизнь, но и жизнь окружающих. В конечном итоге, его история — это рассказ о том, как сложно строить новые отношения и находить опору в мире, полном неопределенности и опасностей.
