После двух мировых войн Гонконг стал местом притяжения для множества эмигрантов. В этом бурном времени Наташа Александрова, молодая графиня из России, покинула свою родину в возрасте четырнадцати лет и оказалась в Шанхае, где стала любовницей местного гангстера. Вскоре ей пришлось зарабатывать на жизнь, выступая в роли танцовщицы, что не добавляло ей счастья.
Однажды судьба преподносит Наташе неожиданную возможность: она встречает Огдена Мирса, сына нефтяного магната и американского дипломата. После вечеринки Огден возвращается на роскошном лайнере в свою каюту-люкс и обнаруживает, что Наташа незаметно пробралась к нему. Это создает неловкую ситуацию, поскольку Мирс вскоре должен будет отправиться на новое место работы — послом США в Аравии.
К тому же, на горизонте маячит встреча с его законной супругой, что добавляет еще больше напряжения в его жизнь. Наташа, оказавшаяся в непростой ситуации, понимает, что этот случай может стать для нее шансом изменить свою судьбу. Между ними завязывается сложная и запутанная история, полная эмоций и неожиданных поворотов. Оба героя сталкиваются с вызовами, которые ставят под сомнение их выборы и будущее, и каждый из них должен решить, что важнее: личные желания или обязанности, которые они не могут игнорировать.