Летний период 1943 года, Пьемонт. Мильтон испытывает глубокие чувства к Фульвии, с которой они проводят много времени, однако для нее он лишь хороший друг. Спустя год, Мильтон решает присоединиться к партизанам, борющимся против оккупантов. В процессе своей деятельности он случайно узнает, что у Фульвии был роман с его товарищем Джорджио. Это открытие становится для него настоящим ударом.
Мильтон, охваченный горечью и предательством, решает отправиться на поиски Джорджио, надеясь разобраться в ситуации и, возможно, вернуть Фульвию. Однако он не подозревает, что его друг уже попал в руки властей за свою активную деятельность в движении Сопротивления. Судьба Джорджио предрешена, и Мильтону предстоит столкнуться с жестокой реальностью войны и предательства.
Погружаясь в мир партизан, Мильтон не только ищет своего друга, но и начинает осознавать, как сильно изменились его собственные чувства и взгляды на жизнь. Он сталкивается с трудными моральными выборами и переживает внутренние конфликты, которые заставляют его переосмыслить свои отношения с Фульвией и окружающими. В поисках Джорджио Мильтон открывает для себя не только правду о любви, но и о том, что значит быть человеком в условиях войны.