Юлиан — молодой режиссер из Берлина, который отчаялся найти финансирование для своего нового кино проекта. В поисках выхода из сложившейся ситуации он решает устроиться сезонным рабочим на яблочную плантацию. Чтобы произвести впечатление на Камиллу, американскую студентку по обмену, Юлиан обманывает её, утверждая, что его работа на плантации — это всего лишь часть творческой командировки для будущего фильма. Однако, когда Камилла решает стать его напарницей, Юлиан осознает, что не может продолжать обманывать её. Реальность плантации оказывается далекой от его идеализированного представления о коммунистическом рае, о котором он мечтал.
Столкнувшись с тяжелыми условиями труда и внутренними противоречиями, Юлиан начинает переосмысливать свои ценности и цели. Его идеалы и мечты о кино сталкиваются с суровой реальностью. В этом трудном моменте на помощь ему приходит неожиданный союзник — сам Франциск Ассизский. Эта встреча становится поворотным моментом в жизни Юлиана, заставляя его взглянуть на мир и на себя с новой перспективы. Он начинает понимать, что необходимо не только создавать искусство, но и осознавать свою ответственность перед окружающими.
Таким образом, история Юлиана становится не только поиском вдохновения для нового фильма, но и глубоким внутренним путешествием, полным открытий и переосмыслений.