1943 год, Ленинградский фронт. Офицер Климов, получивший ранения, оказывается в плену. В стремлении найти способы борьбы с врагом, он проникает в немецкую разведывательную школу, расположенную на латвийской территории. Там Климов завоевывает доверие как руководства учебного заведения, так и местных представителей абвера. После завершения подготовки его отправляют в тыл советских войск, где он встречается с агентами госбезопасности.
После тщательной проверки его данных Климову поручают важное задание — дезинформировать противника. С этой задачей он справляется блестяще, используя свои навыки и знания, полученные в разведшколе. Его действия становятся ключевыми для успешного выполнения операции, что позволяет внести значительные изменения в ход конфликта. Климов, рискуя своей жизнью, действует в условиях, полных опасности, и его смелость и находчивость становятся залогом успеха в борьбе с оккупантами.
