Дрю уже много лет живет, принимая разные облики. Он не понимает, что именно он представляет собой, но для того, чтобы продолжать существование, ему необходимо забирать жизненную силу у других людей. Этот процесс не только позволяет ему выживать, но и дает возможность перенимать внешность и воспоминания своих жертв. С течением времени избавление от тел стало для него обыденным делом.
В последние годы Дрю испытывает необъяснимое влечение к женщине по имени Джулия. Каждый раз, меняя свою личность, он стремится к ней, надеясь установить связь. Его одержимость Джулией становится все более сильной, и он начинает осознавать, что, несмотря на все подмены, чувствует себя одиноким и потерянным.
Постоянные изменения внешности делают его жизнь запутанной и сложной. Он не только теряет свою идентичность, но и сталкивается с внутренними конфликтами, когда в памяти всплывают моменты из жизни его жертв. Каждая новая встреча с Джулией наполняет его надеждой, но также и страхом быть разоблаченным.
Дрю оказывается на грани, когда его прошлое начинает преследовать его, и он понимает, что не может вечно скрываться за чужими лицами. Его стремление к Джулии становится не только поиском любви, но и поиском самого себя в мире, где он потерял все человеческие качества.
