Хиросима, 1988 год. Молодой выпускник полицейской академии по имени Сюити Хиока получает назначение к опытному детективу Сёго Огами, известному под прозвищем Волк. Этот детектив славится своей высокой результативностью, но также и сомнительными методами работы, включая допросы и связи с якудза.
14 лет назад в результате конфликта между организованными преступными группировками погибли многие бандиты, и теперь, когда один из боссов должен выйти на свободу, ситуация накаляется. Волк понимает, что необходимо сделать всё возможное, чтобы предотвратить возможное обострение противостояния между преступными кланами. В этой сложной обстановке Хиока сталкивается с моральными дилеммами и сомнениями, ведь методы его напарника часто выходят за рамки закона.
Работа в паре с Волком открывает перед Сюити новые горизонты, но и ставит перед ним непростые задачи. Он наблюдает, как опытный детектив использует свои связи и влияние для достижения результатов, что порой противоречит его собственным принципам. Сюити начинает осознавать, что в мире, где правит преступность, граница между добром и злом становится всё более размытым понятием.
Ситуация усложняется, когда Хиока оказывается перед выбором: следовать установленным правилам или пойти на риск ради достижения целей. Его взаимодействие с Волком заставляет его задуматься о том, как далеко он готов зайти ради справедливости и какой ценой это может обойтись. В конечном итоге, это становится не только испытанием для его профессиональных навыков, но и проверкой его моральных убеждений.