Летом 1941 года двое друзей, Степа и Миша, возвращаются в Ленинград после пионерского лагеря. По дороге они встречают мужчину с одной рукой, который представляется как дядя Петя. Внезапная бомбежка заставляет их разойтись, и в результате дядя Петя оставляет свой багаж с мальчиками.
Когда ребята добираются до Ленинграда, они решают открыть чемодан и обнаруживают в нем ракеты, предназначенные для фашистских самолетов, что делает их опасными для советских городов и деревень. Поняв, что они столкнулись с чем-то серьезным, Степа и Миша решают выяснить, кто этот дядя Петя на самом деле. Постепенно становится очевидным, что он не является фронтовиком, как они думали, а представляет собой диверсанта, что добавляет их приключению особую напряженность и опасность.
Ребята понимают, что их находка может иметь серьезные последствия, и решают самостоятельно разыскать таинственного мужчину. Это решение погружает их в мир, полный риска и неожиданных открытий, где дружба и смелость становятся их единственными союзниками. Степа и Миша осознают, что их детские игры закончились, и теперь они должны проявить всю свою храбрость, чтобы справиться с ситуацией, которая может изменить их жизни навсегда.
