Действие фильма разворачивается в III веке до н.э., во времена Сражающихся царств, когда на территории современного Китая существовало множество малых государств, постоянно находившихся в состоянии войны. В одном из таких царств живут два сироты, Синь и Пяо, которые каждый день усердно тренируются, мечтая стать великими полководцами.
Однако судьба распоряжается иначе. Один из друзей, Пяо, оказывается удивительно похож на местного правителя, и его забирают во дворец в качестве двойника. Это неожиданное событие меняет их жизни навсегда. Вскоре Синь получает ужасные новости: его друг Пяо, израненный и истекающий кровью, находит силы добраться до его хижины, чтобы сообщить о произошедшем. В этот момент Синь погружается в бездну ярости и скорби.
Охваченный гневом и жаждой мести, он решает отомстить за смерть друга, отправляясь на поиски тех, кто причинил ему боль. В этом стремлении он сталкивается с множеством препятствий и испытаний, которые проверяют его на прочность и закаляют дух.
История, полная драмы и борьбы, показывает, как дружба и преданность могут вдохновлять на великие поступки, даже когда мир вокруг полон насилия и несправедливости. Синь, преодолевая трудности, становится не только сильнее физически, но и духовно, осознавая истинные ценности и смысл жизни. В итоге его путь становится не только стремлением к мести, но и поиском своего места в этом жестоком мире.
