Одержимость демоном проходит три этапа: сначала появляется его присутствие, затем начинается болезнь, когда жертва теряет контроль над своим телом, и, наконец, приходит согласие, когда одержимый полностью поддается власти злой сущности, и его душа становится частью демона.
После трагической гибели супруги Джоэл остается один с маленьким сыном Мэйсоном. Жизнь в изолированном районе представляет собой настоящую борьбу, особенно для мужчины, страдающего от шизофрении. Несмотря на регулярные визиты к психотерапевту и прием лекарств, Джоэл продолжает видеть темные фигуры и призрачные тени вокруг себя.
Ситуация усугубляется, когда Мэйсон начинает утверждать, что в их доме живет некий ужасный человек с множеством лиц. Джоэл начинает переживать, что его недуг передался сыну. Однако, когда обеспокоенная няня вызывает священника, тот с уверенностью заявляет, что их семье угрожает мощный демон, который медленно проникает в их жизнь.
Джоэл оказывается в ловушке между реальностью и своими страхами, пытаясь защитить сына от тёмных сил, которые, по его мнению, могут поглотить их. Каждое новое проявление зла заставляет его сомневаться в собственном рассудке и в том, что происходит вокруг. Ситуация накаляется, и Джоэлу предстоит выяснить, кому можно доверять, а также найти способ противостоять надвигающейся угрозе, чтобы спасти себя и Мэйсона.
