Молодой принц, потерявший родителей, решает отправиться в путешествие, чтобы найти свое место в мире. В ходе своих странствий он овладевает магией, связанной с лошадьми, и встречает очаровательную принцессу по имени Славена. Следуя совету своей волшебной лошади, он закрывает один глаз повязкой и устраивается в замок, где живет принцесса, на должность садовника, представившись под именем Баяя.
Однако мирная жизнь нарушается, когда появляется дракон, требующий, чтобы ему отдали принцессу в жены, угрожая уничтожить королевство. Принц Баяя, облачившись в доспехи и оседлав своего коня, отправляется на битву, чтобы спасти Славену. Он успешно справляется с драконом, но покидает поле боя незамеченным.
Тем временем Черный рыцарь, узнав о подвигах Баяи, требует от него клятвы: тот, кто спасет принцессу, должен стать ее мужем. Принц, не желая раскрывать свою истинную личность, сталкивается с новыми трудностями. Его победа оказывается использована в корыстных целях, и он вынужден бороться не только за любовь, но и за справедливость.
С каждым шагом Баяя понимает, что его истинная сила заключается не только в магии, но и в смелости, честности и готовности защищать тех, кого он любит. Его путь становится не только поиском счастья, но и борьбой за добро в мире, полном опасностей и предательств.
