Молодая пара, долгожданно ожидавшая рождения своего первенца, наконец-то становится родителями. Их сын, Майлс, с раннего возраста проявляет выдающиеся способности, что приводит к его поступлению в специализированное учебное заведение для одарённых детей. Родители гордятся его успехами и верят в светлое будущее.
Однако по мере взросления мальчика его поведение начинает вызывать тревогу. Спустя восемь лет, когда Майлс уже становится подростком, его асоциальные наклонности и странные поступки начинают пугать окружающих. Мать начинает замечать, что её сын ведет себя не так, как обычные дети. Вместо радости от успехов, она испытывает страх и беспокойство. Постепенно у неё складывается ощущение, что за его необычными способностями стоит нечто мрачное и зловещее.
С каждым днём её опасения растут, и она начинает сомневаться в том, что Майлс — обычный ребёнок. Её инстинкты подсказывают, что в его душе скрывается тёмная сила, которая управляет его действиями. Женщина ощущает, что её материнская любовь сталкивается с чем-то опасным, и в её жизни начинается борьба за спасение своего сына и себя. Внутренний конфликт становится всё более острым, и ей необходимо разобраться в том, что на самом деле происходит с Майлсом, прежде чем станет слишком поздно.
