Апрель 1941 года. По информации, полученной от разведки, чекисты выяснили, что фашистская диверсионная группа готовит теракт на одном из оборонных заводов в Москве. Чтобы раскрыть замыслы врага, действующего под прикрытием немецкого посольства, НКВД отправляет на завод Сергея Бирюкова, одного из своих самых опытных агентов.
Сергей успешно находит общий язык с немецким агентом Келлером и начинает собирать информацию о планах диверсантов. В ходе своей работы он выясняет, что взрыв намечен на 21 июня. Это открытие становится для него вопросом жизни и смерти, так как от его действий зависит безопасность завода и, возможно, всей страны.
В процессе выполнения задания Сергей сталкивается с множеством трудностей и опасностей, однако его решимость и профессионализм помогают ему преодолевать препятствия. Он понимает, что время поджимает, и необходимо действовать быстро, чтобы предотвратить катастрофу. Каждый шаг приближает его к раскрытию истинных намерений врага, и он осознает, что на кону стоит не только его жизнь, но и судьба многих людей.
В напряженной атмосфере предстоящей войны Сергей вынужден балансировать между риском и необходимостью, чтобы остановить фашистский план и защитить свою страну.