Джимми Дойл, известный под прозвищем Попай, и его напарник Бадди Руссо, которого зовут Хмурый, работают в полиции Нью-Йорка. Они сталкиваются с серьезной проблемой: необходимо разоблачить банду, занимающуюся контрабандой наркотиков из Франции. Эти два детектива решают взять дело в свои руки и начать расследование, полное опасностей и неожиданных поворотов.
Попай и Хмурый понимают, что для успешного выполнения своей миссии им придется не только полагаться на свои навыки, но и использовать хитрость и смекалку. Они погружаются в мир преступности, где сталкиваются с различными фигурами, от мелких наркоторговцев до влиятельных мафиози. По мере продвижения в расследовании, их дружба и преданность друг другу подвергаются испытаниям, так как они сталкиваются с коррупцией и предательством на каждом шагу.
Фильм показывает, как Джимми и Бадди пытаются сохранить свои моральные принципы в условиях, когда закон и справедливость часто оказываются на втором плане. Их стремление к правде и желание остановить преступников приводят к напряженным моментам и захватывающим столкновениям. С каждым новым открытием они приближаются к разгадке, но рискуют потерять не только карьеру, но и жизни. В итоге, их борьба с преступностью становится не только профессиональным вызовом, но и личной историей о дружбе, верности и искуплении.
