Молодой и талантливый художник Неро, известный во всем мире, отправляется в Японию для организации своей выставки. По прибытии он направляется в гостиницу с горячими источниками, где, как говорят, находится подделка одной из его работ. В этом заведении Неро встречает Дэ-вона, человека, который удивительно похож на него. Воспользовавшись этой схожестью, Неро просит Дэ-вона сыграть его роль и покинуть гостиницу, пока сам художник остается на месте.
В процессе своего пребывания в гостинице Неро знакомится с Каори, хозяйкой заведения. Их взаимодействие становится важной частью его путешествия, и между ними начинает развиваться особая связь. Каори, обладая своим уникальным взглядом на жизнь и искусство, вдохновляет Неро и помогает ему взглянуть на мир по-новому.
Тем временем, Дэ-вон, который принял на себя личность Неро, сталкивается с неожиданными трудностями и моральными дилеммами. Он должен решать, как долго продолжать этот обман и какие последствия это может иметь для обоих мужчин.
История обостряется, когда Неро начинает осознавать, что его искусство и личная жизнь переплетаются с реальностью, в которой он оказался. Взаимоотношения между героями и их внутренние конфликты становятся центральной темой, заставляя их переосмыслить свои цели, ценности и истинную сущность.