В 2005 году, после кончины папы Иоанна Павла II, кардиналы католической церкви собираются в Ватикане, чтобы избрать нового папу. В ходе первого голосования наибольшее количество голосов получают консервативный кардинал Ратцингер и кардинал Бергольо, который выступает за реформы. В результате повторного голосования папой становится Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI.
Спустя восемь лет, в 2013 году, кардинал Бергольо, живущий в Аргентине, вновь отправляет в Ватикан просьбу об отставке. Однако Бенедикт XVI решает вызвать его на личную встречу. Папа не намерен обсуждать вопрос отставки своего собрата, но между двумя высокопоставленными церковными деятелями назревает важный разговор. В ходе беседы они затрагивают множество тем, касающихся будущего католической церкви и вызовов, стоящих перед ней.
Эта встреча становится ключевым моментом в их отношениях, где каждый из них открывает свои взгляды на веру, традиции и необходимость изменений. В процессе общения кардиналы сталкиваются с разными подходами к управлению церковью и осмысляют свою роль в современном мире. События, разворачивающиеся в Ватикане, становятся не только политическим, но и личным испытанием для обоих, открывая перед ними новые горизонты и возможности для диалога.