В 1942 году НКВД запускает операцию по выявлению агентов, внедренных в советскую территорию германской разведкой. Офицер Константин Богомолов, действующий под прикрытием уголовника, проникает в разведывательный центр и быстро становится одним из лучших курсантов. Однако постоянные проверки и провокации ставят его на грань разоблачения. Когда успех уже близок и информация о шпионах почти собрана, план врага меняется, и Богомолов оказывается заброшенным на советскую территорию как будто бы уже перевербованный агент.
Руководство НКВД приходит к выводу, что Богомолов изменил сторону, и арестовывает его вместе с командиром, майором Маркеловым. В критический момент Константину удается сбежать, и теперь он остается один, без поддержки со стороны своих, с единственной целью — выполнить задание и восстановить свою репутацию, а также освободить своего командира от обвинений.
Оказавшись на свободе, Богомолов должен действовать быстро и осторожно, используя все свои навыки и знания, чтобы собрать необходимые доказательства и остановить шпионскую сеть. Он понимает, что вся его работа и жертвы, которые он принес, могут быть напрасными, если он не справится с этой задачей. Пройдя через множество испытаний и преодолевая опасности, Константин стремится доказать свою верность Родине и очистить свое имя. На кону стоит не только его судьба, но и судьба многих людей, которые доверили ему свои жизни.
