Экранизация романа Фреда Мастарда Стюарта переносит зрителей в мир, где переплетаются музыка и тьма. Молодой журналист получает возможность взять интервью у знаменитого пианиста, который находится на грани жизни и смерти. Этот талантливый музыкант, несмотря на свою тяжелую болезнь, оказывается одержим идеей поклонения Сатане. Его мрачные намерения заключаются в том, чтобы вернуть утраченную молодость, переселившись в тело интервьюера.
В процессе беседы между ними раскрываются не только тайны жизни пианиста, но и философские размышления о природе искусства, смерти и бессмертия. Журналист, погружаясь в мрачный мир своего собеседника, начинает осознавать, что за блестящей карьерой и успехом скрывается нечто гораздо более темное и тревожное. Пианист использует свои музыкальные способности, чтобы очаровать и манипулировать молодым человеком, создавая атмосферу, в которой реальность и иллюзия переплетаются.
С каждым новым вопросом журналиста его жизнь оказывается под угрозой, когда он начинает осознавать, что стал частью опасной игры, в которой ставки невероятно высоки. Столкновение двух миров — света и тьмы — приводит к напряженной развязке, где решается судьба обоих героев. Фильм заставляет задуматься о том, насколько далеко может зайти человек в поисках бессмертия и чего он готов пожертвовать ради осуществления своих желаний.
