Два подростка, Кагалера и Молотеко, живут в неблагополучном районе мексиканского городка, где царит уныние и безысходность. Их повседневная жизнь полна трудностей: местный мясник фактически управляет округой, а в семье Кагалера царит насилие — его отец, постоянно находясь в алкогольном опьянении, избивает жену и детей.
Однажды, увидев на спичечном коробке рекламу яркого циркового шоу в Лас-Вегасе, Кагалера осознает, что это его мечта. Желая изменить свою судьбу, он вместе с Молотеко решает организовать свое первое клоунское представление в салоне автобуса. Однако рабочие, уставшие от повседневной рутины, не проявляют интереса к их выступлению, что становится для них разочарованием.
Тем не менее, Кагалера и Молотеко полны решимости покинуть мрачную атмосферу своего города. Они мечтают о свободе и готовы пойти на риск, даже если это потребует нарушения закона. Их стремление вырваться из замкнутого круга бедности и безысходности становится движущей силой, заставляющей их искать любые способы для достижения своей цели. Эти молодые мечтатели готовы бороться за свою мечту, несмотря на все преграды и трудности, которые стоят на их пути.
