Джуди и Панч — супруги, которые занимаются кукольным театром и обладают немалыми талантами. Они регулярно выступают в своем маленьком английском городке, мечтая о том, что их талант может быть замечен театральными агентами. Однако развлечения местных жителей ограничиваются не только их выступлениями, но и жестокими зрелищами, такими как забивание камнями женщин, обвиняемых в колдовстве, а также посещением борделей и пабов.
Панч, несмотря на свои артистические амбиции, часто увлекается алкоголем. Однажды, находясь в состоянии сильного опьянения, он совершает ужасный поступок — выбрасывает своего младенца из окна. Но это лишь начало его безумия. В состоянии ярости он жестоко избивает Джуди, оставляя ее безжизненное тело в лесу. Этот трагический случай открывает завесу над мрачной атмосферой их жизни и показывает, как мечты о признании могут быть разрушены тёмными сторонами человеческой натуры.
Фильм затрагивает темы насилия, безумия и трагедии, исследуя, как обыденная жизнь может обернуться кошмаром. История Джуди и Панч является не только рассказом о кукольниках, но и глубоким исследованием человеческих страстей и последствий, которые они могут принести. В конечном итоге, это не только история о потерянных мечтах, но и о том, как тьма может поглотить даже самые светлые намерения.
