В 1986 году жизнь девятилетнего Тэйта Милликина становится настоящим испытанием: его родители переживают трудный период в браке, и мальчику приходится покинуть родной дом. Он оказывается в пригороде Канзас-Сити, где его жизнь начинает меняться благодаря новым знакомствам. Тейт знакомится с Эдвардом, пожилым афроамериканцем и отставным профессором, который становится для него настоящим другом и наставником. Вместе с Эдвардом в доме живет его дочь Госсамер, которая является трансгендерной женщиной.
Эти отношения помогают Тэйту справиться с одиночеством и неуверенностью, возникшими в результате семейных проблем. Эдвард делится с ним мудростью и жизненным опытом, а Госсамер, в свою очередь, становится для мальчика примером силы и смелости. Она открывает Тэйту новые горизонты, позволяя ему понять важность принятия себя и других.
Постепенно Тейт начинает адаптироваться к новым условиям, и его дружба с Эдвардом и Госсамер помогает ему не только пережить трудные времена, но и научиться ценить разнообразие и индивидуальность людей вокруг. Взаимоотношения, которые складываются между ними, становятся источником поддержки и вдохновения для мальчика, помогая ему в поисках своего места в мире. Эти непростые, но важные уроки о дружбе и принятии остаются с Тэйтом на протяжении всей его жизни, формируя его личность и взгляды на окружающий мир.
