Нейтан, освободившись по условно-досрочному, начинает новую жизнь в незнакомом городе, устраиваясь на работу в местную скотобойню. Здесь его принимает под своё крыло опытный мясник по имени Бокс, который становится для него не только наставником, но и соратником. Вместе они погружаются в мир, где насилие и жестокость становятся частью их повседневной жизни.
Сначала работа на скотобойне кажется Нейтану обычной рутиной, но вскоре он осознаёт, что под влиянием Бокса в нём пробуждаются тёмные инстинкты. Вместе они начинают устраивать настоящие охоты на людей, и в этом процессе Нейтан открывает в себе неведомую ранее жажду насилия. Их действия становятся всё более жестокими и безжалостными, и Нейтан начинает терять связь с реальностью.
Столкнувшись с последствиями своих поступков, он начинает осознавать, что его новые отношения с Боксом ведут его к разрушению. Тем не менее, оторваться от этого опасного мира оказывается непросто. Внутренний конфликт Нейтана усиливается, и он пытается найти способ остановить этот круговорот насилия, прежде чем станет полностью поглощённым тёмной стороной своей натуры.
Таким образом, история Нейтана превращается в борьбу не только с внешними угрозами, но и с самим собой, с собственными демонами, которые угрожают поглотить его целиком.