Тринадцатилетняя Нори обнаруживает в себе удивительную способность превращаться в различных животных. Вместе со своей лучшей подругой Рэйной, обладающей даром управления огнем, они поступают в Академию Мудрости, где обучают магии. Однако их пути вскоре расходятся. Рэйна быстро становится одной из лучших учениц на факультете огненной магии, демонстрируя выдающиеся способности и уверенность в себе.
Нори, напротив, сталкивается с трудностями. Ее магические силы оказываются нестабильными, и в результате она попадает на факультет Совсем Другой Магии, который не пользуется хорошей репутацией и считается местом для тех, кто не смог справиться с основными магическими дисциплинами. Несмотря на это, Нори решает не сдаваться и начинает исследовать свои уникальные способности.
На новом факультете девочка знакомится с другими неудачниками, которые, как и она, стремятся найти свое место в мире магии. Вместе они начинают исследовать необычные аспекты магии и учатся принимать свои недостатки. Нори открывает, что ее дар превращения может быть не только источником проблем, но и возможностью для создания чего-то нового и необычного.
С течением времени Нори и Рэйна начинают осознавать, что их дружба и поддержка друг друга играют важную роль в их развитии. Каждая из них находит свой путь, и, несмотря на различия в их обучении, они учатся ценить уникальность своих даров и силы, которые они могут использовать в будущем.
