В живописном городке Юты, расположенном у подножия горного хребта Уосатч, происходит страшное убийство туристки. Расследование берет на себя шериф Маршалл, человек с проблемами, связанными с контролем гнева и алкоголем, который пытается справиться с последствиями недавнего развода. По мере продвижения расследования, шериф сталкивается с ещё одним ужасным преступлением: находят тело, изуродованное до неузнаваемости. В этот момент Маршалл начинает подозревать, что в городе может скрываться серийный убийца.
Однако его помощник придерживается другой теории. Он убежден, что за этими жестокими преступлениями стоит не человек, а мифический оборотень. Обе трагедии произошли в период полнолуния, что только подогревает его уверенность в существовании сверхъестественного существа. Шериф, разрываясь между рациональным объяснением и мистическими предположениями, пытается разобраться в происходящем.
Ситуация накаляется, когда местные жители начинают паниковать, и страх охватывает город. Маршалл вынужден не только противостоять внешним угрозам, но и справляться с собственными внутренними демонами. Он понимает, что его личные проблемы могут помешать расследованию, и это заставляет его задуматься о том, насколько важно восстановить порядок в своем собственном мире, прежде чем он сможет защитить других. В этом конфликте между реальностью и мифом шерифу предстоит сделать выбор, который определит не только его судьбу, но и судьбу всего городка.
