В живописном Южном Тироле трудится священник, который искренне верит в присутствие доброты в каждом человеке. Его жизнь меняется, когда на реабилитацию к нему попадает Адам — неофашист, обладающий грубым характером и циничным взглядом на мир. Этот преступник, привыкший к жестокости и агрессии, ставит перед священником непростую задачу: изменить его мировосприятие и помочь ему найти путь к исправлению.
Священник, полный надежд и стремлений, начинает работать с Адамом, пытаясь раскрыть в нем лучшие качества и показать, что жизнь может быть иной. Однако процесс перевоспитания оказывается сложным и полным противоречий. Адам не желает меняться, его внутренние демоны и предвзятости мешают ему увидеть мир в другом свете. Каждый шаг священника сталкивается с новыми вызовами, и с каждым разговором становится очевидным, что не только Адам нуждается в изменениях.
Развивающиеся отношения между двумя мужчинами становятся настоящей проверкой для обоих. Священник начинает сомневаться в своей способности помочь Адаму, в то время как сам Адам сталкивается с внутренними конфликтами, которые заставляют его переосмыслить свои взгляды. Вопрос о том, кто на самом деле изменится — священник или его подопечный — остается открытым, заставляя зрителей задуматься о природе добра и зла, о возможности искупления и о том, что иногда изменения происходят там, где их меньше всего ожидаешь.
