Разведчик Сергей приезжает в Берлин с целью установить контакт с представителями генштаба и министерства иностранных дел Германии, при этом он использует личность венгерского барона Переньи де Киральгазе. В процессе своей миссии он встречает людей, которые, отвергая идеологии, связанные с поднимающимся фашизмом, стремятся наладить отношения с Советским Союзом.
Сергей знакомится с Дорис Шерер, сотрудницей гестапо, которая мечтает о замужестве с венгерским аристократом. Эта встреча становится важной в его задаче, так как Сергей начинает передавать на родину первые данные о военных заказах, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшие события.
Фильм основан на реальных событиях, происходивших в Германии в 30-е годы, что добавляет глубины его сюжету. Взаимодействие Сергея с различными персонажами показывает сложность политической ситуации того времени и рисует картину напряженных отношений между странами. Его работа становится не только вопросом выживания, но и борьбой за идеалы, которые находятся под угрозой исчезновения.
Весьма интересно наблюдать, как личные истории переплетаются с историческими событиями, создавая атмосферу напряженности и неопределенности. Каждый шаг Сергея наполнен риском, и его стремление к выполнению задания становится не только долгом, но и личной миссией.