Инди-певица по имени Грей, чей первый альбом снискал значительную популярность, получает заманчивое предложение от известного продюсера Вона Дэниелса. Она решает отправиться к нему в удалённый дом в лесу вместе со своей любимой. Однако Грей мучается от ужасающих снов и галлюцинаций, что заставляет её принимать транквилизаторы и избегать алкоголя.
С началом работы над новым проектом по настоянию Вона она решает избавиться от лекарств и начинает всё чаще употреблять алкоголь. Это решение оказывается роковым: с каждым днём Грей становится всё более уязвимой к странным и пугающим изменениям, происходящим с ней.
Постепенно её психическое состояние начинает deteriorировать, и она всё глубже погружается в мир своих страхов и видений. В то время как музыкальные амбиции становятся всё более важными, Грей теряет контроль над реальностью. Ужасные события начинают разворачиваться вокруг неё, и с каждым новым днём она всё больше ощущает, что что-то не так.
Взаимоотношения Грей с её возлюбленной также начинают страдать под давлением этих изменений. Окружённая мрачной атмосферой и собственными демонами, Грей оказывается на грани, и вскоре ей придётся сделать выбор между карьерой и своим внутренним спокойствием. В этом процессе она сталкивается с темными сторонами своего существа, которые могут навсегда изменить её жизнь.
