В поисках волшебного ковра-самолёта Вовка попадает в Тридевятое царство, где активно готовятся к встрече Нового Года. Однако, в ходе своих приключений он сталкивается с Морозко, с которым у него происходит конфликт, в результате которого зима оказывается отменённой. Это вызывает недовольство Царя, который угрожает Вовке строгим наказанием за его действия.
Теперь главному герою предстоит сделать всё возможное, чтобы вернуть зиму и восстановить порядок в царстве. Вовке необходимо преодолеть множество трудностей и испытаний, чтобы исправить свои ошибки и спасти праздник, который так важен для всех жителей Тридевятого царства. Ему предстоит проявить смелость, находчивость и дружескую поддержку, чтобы справиться с последствиями своего поступка и вновь подарить радость зимних праздников.
На протяжении своего путешествия Вовка учится важным урокам о дружбе, ответственности и значении зимы для всех. Он понимает, что даже маленькие ошибки могут иметь большие последствия, и что важно уметь признавать свои ошибки и стремиться к исправлению. В конце концов, его усилия не проходят даром, и он находит способ вернуть зиму, вновь наполнив царство волшебством и радостью новогодних праздников.