Действие картины разворачивается на границе США и Мексики в 1848 году, когда Мексика уступает Соединенным Штатам территории, которые сейчас известны как Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Племя Апачи мимбреньо в «Новой Испании» заключает соглашение с мексиканской горнодобывающей компанией, разрешающее проводить разведочные работы на их землях. Однако на эти места также обращает внимание американский геолог по имени Джонсон, который, желая заполучить богатства, начинает охоту на индейцев, используя армейскую пушку для нападения на селение Санта-Рита.
Джонсон не останавливается на этом и получает значительное вознаграждение за скальпы убитых индейцев. В результате его действий лишь немногие из представителей племени остаются в живых, среди которых вождь Ульзана, который уходит в укрытие. Племя, следуя своим традициям и законам, решает отомстить за своих соплеменников и наказать жестокого убийцу. Вопрос о том, смогут ли они справиться с этой задачей и восстановить справедливость, становится центральным в их борьбе. Сможет ли Ульзана, как вождь, объединить оставшихся воинов и противостоять угрозе, исходящей от Джонсона и его людей? Эта история о борьбе за выживание, чести и мести, которая развернется на фоне исторических событий, оставит зрителей в напряжении до самого конца.
