В 1920-е годы братья Фил и Джордж управляют одним из самых крупных ранчо в Монтане. Несмотря на родственные связи и совместное дело, их характеры совершенно разные. Фил — человек грубый, который не стесняется унижать окружающих и пренебрегает личной гигиеной. Джордж, напротив, обладает спокойным и вежливым нравом, предпочитая вести бизнес с уважением и тактом.
Когда Джордж решает связать свою жизнь с местной вдовой Роуз, у которой есть сын-подросток, Фил не может смириться с этим изменением в семейной динамике. Он начинает проявлять открытое недовольство, не упуская возможности поддразнить и унизить новую семью Джорджа. Роуз, чувствующая давление со стороны Фила, оказывается в сложной ситуации, где ей приходится защищать себя и своего сына от его жестоких нападок.
Ситуация накаляется, когда Фил начинает активно вмешиваться в жизнь Джорджа и Роуз, пытаясь разрушить их отношения. Его злые намерения и постоянные провокации становятся источником напряженности в семье. Роуз, чувствуя себя уязвимой, постепенно начинает терять уверенность в себе, а Джордж оказывается разрываемым между преданностью брату и любовью к жене.
В этом конфликте проявляются глубокие эмоциональные раны и сложные отношения, которые заставляют героев пересмотреть свои ценности и приоритеты. Фил, Джордж, Роуз и их окружение оказываются вовлеченными в борьбу, где каждый из них стремится найти свое место в мире, полном страха и недопонимания.
