Небесная фея случайно освобождает из заключения древнее дьявольское существо, известное как Владыка Луны. После долгих трех десятилетий в заточении, он решает отомстить за свои страдания. Однако, столкнувшись с феей, он обнаруживает, что её душа настолько чиста и невинна, что его чувства к ней начинают меняться. Вместо ненависти он испытывает сильное влечение, что нарушает все устоявшиеся запреты.
Эти необычные чувства становятся источником опасности, поскольку их любовь может спровоцировать ужасный конфликт между различными кланами. Владыка Луны и фея понимают, что их связь может привести к войне, но, несмотря на это, они не могут игнорировать свои эмоции. Их сердца тянутся друг к другу, и это приводит к внутреннему конфликту, где каждый из них должен сделать выбор между долгом и любовью.
Параллельно с развитием их отношений, зритель погружается в мир магии и древних традиций, где каждое действие может иметь непредсказуемые последствия. Столкновение двух миров — света и тьмы — становится неизбежным, и героям предстоит решить, что важнее: сохранить свои чувства или защитить свои народы. В конечном итоге, это история о любви, которая способна изменить судьбы целых кланов, а также о том, как даже в самых трудных обстоятельствах можно найти надежду и свет.