Американский шпион Джеральд Кросс, исполняющий сложные и рискованные задания, решает довериться своему молодому и амбициозному помощнику Жану Лорье, которого считает не только учеником, но и другом. Однако, когда Кросс принимает решение покинуть «Управление» и оставить свою опасную деятельность, его начальство не намерено его отпускать. Это приводит к тому, что он оказывается в бегах, пытаясь спастись от преследования.
Тем не менее, Кросс не догадывается, что его бывшие руководители обращаются за помощью к Жану, который лучше всех знает своего наставника и способен его найти. Жан получает шанс занять место Кросса, если ему удастся выполнить задание. На первый взгляд, это может показаться простой задачей, но ситуация принимает неожиданный поворот.
По мере развития событий между Джеральдом и Жаном возникают напряженные отношения. Каждый из них оказывается в сложной ситуации, где приходится делать выбор между верностью и выживанием. Конфликт интересов и предательство становятся важными темами, заставляя героев пересмотреть свои ценности и взгляды на дружбу. Жан, оказавшись перед моральным выбором, сталкивается с последствиями своих действий, что приводит к неожиданным результатам.
Фильм исследует сложные отношения между учителем и учеником, а также показывает, как доверие может быть подорвано в условиях опасности. В конечном итоге, каждый из героев оказывается перед лицом своих собственных демонов, что делает их путь к разрешению конфликта напряжённым и интригующим.
