Китай, 1980-е годы. Цю Фу, выдающийся клоун сычуаньской оперы, стоит на пороге своей последней дороги — он умирает. На этом этапе его жизни он отправляется в загадочный город-призрак, сопровождаемый двумя представителями потустороннего мира.
В ходе своего путешествия Цю Фу сталкивается с давними друзьями и знакомыми, что пробуждает в нем воспоминания о насыщенных событиях своей жизни. На фоне бурных изменений, происходивших в Китае на протяжении XX века, он вспоминает о 50 годах, посвященных искусству, борьбе и любви. Эти воспоминания становятся не только отражением его личного пути, но и иллюстрацией исторических изменений, которые затронули целое поколение.
Жизнь Цю Фу полна ярких моментов, как на сцене, так и за ее пределами. Он пережил множество взлетов и падений, которые формировали его как личность и артиста. Каждый этап его жизни насыщен эмоциями и событиями, которые оставили неизгладимый след в его душе.
Встречи с друзьями становятся не просто моментами ностальгии, а возможностью для Цю Фу переосмыслить свои достижения и ошибки. Эти разговоры и воспоминания помогают ему осознать, что его искусство и любовь к театру были неотъемлемой частью его существования, а также важной частью культурного наследия Китая. В итоге, этот путь становится не только прощанием, но и глубоким размышлением о жизни, искусстве и времени, которое прошло.
